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美联储转“鹰”,市场剧震!黄金遭重挫,纽约期银跌7%,农产品、有色金属“无一幸免”!国家发改委:多批次抛储、加强期现货监管

2021-06-18 09:06520
昨日,国家发改委举行6月份新闻发布会,国家发展改革新闻发言人孟玮就大宗商品大幅上涨问题进行回应。孟玮表示,近几个月来,部分大宗商品价格出现较大幅度上涨,涨幅明显偏离供需基本面,超出了恢复性上涨的合理范围。对这种现象,按照党中央、国务院决策部署,国家发展改革委会同有关部门迅速行动,多措并举,取得了初步成效。
 
“通过一系列举措,从目前情况看,市场投机炒作开始降温,部分大宗商品,比如铁矿石、钢材、铜等商品价格出现了不同程度回落。”孟玮说。
 
孟玮表示,下一步,国家发展改革委将深入贯彻国务院常务会议部署,会同有关部门抓好各项重点任务落实,特别是要密切监测市场和价格变化,多渠道开源节流促进供需保持动态平衡,加大期现货市场监管力度,维护市场正常秩序。同时,着力抓好民生商品价格调控政策的组织落实,建立健全相关机制,提升价格调控能力和水平,保障民生商品市场供应和价格基本稳定。
 
在商务部昨日召开的例行新闻发布会上,新闻发言人高峰也回应了大宗商品价格波动有关问题。高峰表示,今年以来,大宗商品价格普遍上涨,进一步增加了外贸企业在原材料成本等方面的压力。商务部等有关部门对此进行了广泛的调研。最近商务部会同有关部门通过外贸外资平台对7500家外贸企业进行了深入调研,已经会同有关部门和地方,采取了一些措施,比如推动进口多元化,构建大宗商品稳定的贸易渠道等。
 
高峰指出,下一步,将在巩固提升出口信用保险、信贷支持等政策效应的基础上,持续跟踪大宗商品价格走势和外贸企业生产经营状况,进一步优化完善贸易政策工具箱,助力外贸企业降成本、拓市场,支持各类外贸企业特别是中小外贸企业稳定经营、健康发展。
 
美联储加息预期确认后,贵金属集体重挫。昨夜美股盘中,COMEX期银日内暴跌6%。沪银主力合约跌超4%。COMEX期金跌至1770美元/盎司下方,日内重挫4.83%。钯金期货日内重挫10%,报2554美元/盎司,现货钯金跌8.32%,报2560美元/盎司。 
 
此外,在美联储决定上调隔夜逆回购利率后,市场对逆回购的需求蹿升至纪录高位。周四,68家对手方通过隔夜逆回购工具将7560亿美元资金放到美联储,刷新了5840亿美元的纪录高位。
 
截至今晨收盘,COMEX 8月黄金期货收跌近4.7%,创今年4月30日以来主力合约收盘新低。纽约期银同样大跌,COMEX 7月白银期货收跌7%,报25.86美元/盎司,创4月20日以来新低。铂金连跌三日,NYMEX 7月铂金期货收跌7.6%。钯金结束两日连涨,NYMEX 9月钯金期货收跌324.6美元,跌幅11%,创去年3月以来最大跌幅。
 
外盘农产品及有色金属期货全线大跌,美豆跌6.82%;美豆粕跌4.49%;美豆油跌8.86%;美糖跌2.33%;美棉跌2.20%。美玉米跌6.82%;美麦跌3.72%。伦铜收跌3.64%,报9316美元/吨,创4月16日以来新低。纽约期铜收跌4.7%,本周累计跌幅已超过8%。伦铝跌4.41%;伦锌跌4.45%;伦镍跌2.25%。
 
方正中期期货分析师史家亮向期货日报记者表示,对于黄金而言,美债收益率和美元指数成为金银行情的核心驱动。新的政策动向将会继续拖累黄金走势,预计6月金价的核心波动区间依然是1750—1900美元/盎司或360—390元/克。黄金跌破1800美元/盎司的关键位置后将会维持弱势,6月下方的支撑位调整为1750美元/盎司附近,下半年存在再度回落至1650—1675美元/盎司区间可能性,而再次上探1900美元/盎司的可能性相对较小。

国储铜将多批次投放,沪铜主力合约近6亿元资金流出
 
在昨日举办的国家发改委新闻发布会上,孟玮谈及国家粮食和物资储备局即将组织投放铜、铝、锌国家储备时表示,此次投放面向中下游加工制造企业,实行公开竞价,在参与条件方面尽可能向中小企业倾斜。
 
孟玮进一步表示,今后一段时间,还将会同有关方面,视市场变化,适时开展多批次投放,及时增加市场供应,缓解企业成本压力,促进价格回归合理区间。
 
值得注意的是,17日,沪铜期货上午遭遇大量资金流出。文华财经数据显示,截至11:30,沪铜期货主力合约上午遭遇7.38亿元资金流出,成为当日上午资金流出最多的商品。截至昨日下午收盘,沪铜期货主力合约资金流出近6亿元。
 
昨晚伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌超3%,报9360美元/吨。
 
中信建投期货高级研究员张维鑫在接受期货日报记者采访时表示,沪铜持仓下降的原因有很多,最根本的是不确定性上升,多空双方趋于谨慎。
 
“进入6月份以来,随着接近交割日,今年沪铜6到12月合约的总持仓呈现下降趋势。从多头角度来看,2020年3月份至今,市场未出现较大调整,长期持有多单的投资者获利颇丰,加之当前政策调控风险上升,市场利空较多,顺势止盈在意料之中。随着铜价回落,多头持续减仓离场。从空头角度来看,即使铜价一直处于弱势回调状态,空头仍不敢轻易地大举看空。”张维鑫说,沪铜17日的K线走势和持仓变化反映出市场尚未形成一致的看空预期,下行持续时间和下行空间存在分歧。
 
对于消息面上国储局直接向中下游企业多批次抛储,方正中期有色及贵金属研究员曾俊晖认为,由于本身铜下游终端产品市场竞争激烈,尤其是相关中小企业要承受成本上涨和资金不足两方面的压力,因此国储铜的分批次投放将有效缓解现货市场的紧张局面和下游实体企业的压力。
 
“就铜价而言,国储局的做法或是对投机资金释放不要过度投机的信号,会促进铜价回归合理价格,一些投机资金将明显流出。”曾俊晖说。
 
展望后市,曾俊晖表示,当前铜的估值溢价仍较高,随着海外新矿山的投产、国内下游需求步入淡季、美国基建计划较难落地和美联储释放鹰派态度的信号等因素影响,未来铜价仍有一定下跌空间。
 
张维鑫则认为,由于当前利空占据主导,短期内预计沪铜整体走势偏弱,但中长期不过分悲观。具体来看,抛储的数量和价格仍然具有不确定性,将持续施压铜价;同时美联储提高超额储备金利率和逆回购利率,使得美债利率和美元指数走强,也将对铜的金融属性造成较大压力。但最终决定铜价走势的仍然是供给和需求,因此预计短期内铜价调整还将延续,但不必过度悲观。
 
美联储上调通胀预期,货币政策或开始转向正常化
 
北京时间6月17日凌晨2:00,美联储公布利率决议和政策声明、经济预期和点阵图。
 
“美联储6月议息会议整体偏鹰,虽然维持宽松政策不变,但是上调了超额准备金利率和隔夜逆回购利率,并首次出现2023年两次加息的预期,加息预期再度提前,整体加强了货币政策即将转向的市场预期,货币政策进入转向过渡期。”史家亮表示。
 
恒泰期货首席经济学家魏刚也表示,美国连续两个月通胀超预期高企且将持续高位,两因素决定了美联储三季度将开始缩减QE,这次议息会议已经在做缩减QE的预期管理,标志着货币政策正常化已经开始。虽然点阵图显示加息概率提高,但加息的时点晚于缩减QE,今年大概率不会加息。
 
对于美联储缩表时间,嘉盛集团全球研究主管MATT WELLER认为,美联储比以往都要更接近缩表。在这次会议后,可能存在美联储在7月的FOMC会议就宣布缩表时间表的风险,鲍威尔也可能用7月的会议来对未来缩表进行暗示。“我预测大致的时间线可能是,美联储或在7月、8月的FOMC会议上宣布缩表时间表,四季度开始正式缩表,缩表至少持续到明年年中,而随着缩表推进到一定程度,美联储就会开始加息。”他说。
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