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养鸡行业的大变局,谁能最终跑出?

2021-09-15 09:34220
        得冰鲜者得天下,您认可吗?
 
  在全球的肉类消费结构中,禽肉(鸡肉为主)已稳居全球第一大类动物蛋白,产量与用量已连续4年超过猪肉。
 
  大家的印象中,美国人吃牛肉比较多,但数据统计却显示,美国年人均肉类消费中,鸡肉以44公斤超过牛肉(43公斤),成为美国人第一大消费肉类。
 
  反观中国,猪肉的消费占比仍然高达63%,鸡肉只有不到25%,随着国人对健康的重视,鸡肉消费存在巨大的提升空间,猪肉一年的生意额可以超过一万亿,如果鸡肉可以和猪肉持平,那鸡肉同样也是接近万亿的大生意。
 
  这样大的赛道,出现千亿级别的养鸡公司,并不会意外。这是我们经过对养鸡公司深入调研后得出的结论,而且养鸡公司的未来,将是得冰鲜者得天下。
 
  冰鲜鸡将取代活禽,成为行业大趋势,这是包括温氏、立华、湘佳在内的养鸡大公司的共同观点。
 
  除了政府因素,还有另一种重要因素,年青一代逐渐成为消费主力后,更喜欢到干净整洁的超市或者网络购买,这些地方只有冰鲜鸡(或者白羽鸡冻品)出售。
 
  这也给传统的养鸡企业指明了方向,今后不能只顾着把鸡养大卖掉就万事大吉,而应该围绕冰鲜模式去养鸡,思考是采用公司+农户这种打游击的方式,还是采用自建养殖基地,实施标准化、规模化的方式,要如何加大对下游屠宰、加工、冷链运输、C端销售等环节的投入,触及、抢占到更多的终端市场份额,如何最强有力地保证食品安全。
 
  尽管国内已经有大的养鸡上市公司,但行业集中度还不高,黄鸡中,最大的温氏占比只有18%,立华为6%,湘佳1%,白鸡的圣农也只有10%,意味着大量的中小鸡企存在,因为目前从养鸡公司的交易中,活鸡交易比例仍然高达70%。
 
  在冰鲜鸡趋势下,活禽交易逐渐减少,中小鸡企会面临两难境地,如果要做冰鲜鸡,就得投资屠宰场、冷链配送、开发渠道,这将是一大笔投资;如果不做冰鲜鸡,就会面临渠道商的压价,损伤企业的盈利。因此,养鸡行业的洗牌在所难免,最终获利的就是大公司,当年的香港活鸡市场和温氏就是最好的证明。另外,活禽交易的毛利,温氏和立华只有25%,而湘佳的冰鲜鸡可以去到40%。
 
  市场集中度和盈利能力的双提升,最终会使得大型养鸡公司出现双击机会。
 
  目前,四大养鸡公司的市值中,温氏养鸡业务(按营收比例计)500亿,圣农322亿,立华163亿,湘佳109亿,距离千亿市值还有一定的距离,但是,在14亿人口的消费群体下,随着养鸡企业不断的产能扩张,触及千亿市值就只是时间问题。这四大养鸡股个性鲜明,有区别也互相学习、融合。
 
  1、温氏
 
  黄鸡养殖规模和营收都是最大,每年出栏近10亿羽,有十多年供港冰鲜鸡的经验,13年后积极响应政府号召,大力拓展国内的冰鲜鸡业务,不过目前还是活禽交易为主。
 
  2、立华
 
  黄鸡养殖规模和营收排名第二位,每年出栏近3亿羽,只有温氏的1/3,立华的冰鲜鸡也在推进,屠宰场也在建设当中,总体转型节奏偏慢,以活禽销售为主,公司的战略中心正转向养猪。
 
  3、湘佳
 
  黄鸡养殖规模和营收都是三者最小,每年出栏只有5000万羽,产能瓶颈明显,但冰鲜鸡业务是国内最大。
 
  4、圣农
 
  国内最大的白羽鸡一体化企业,全程引进美国最先进的生产设备和管理理念,年出栏5亿羽,涵盖养殖、屠宰、配送、食品加工、废物环保回收再利用等全产业链,是国内机械化、自动化、智能化最高、围绕鸡产业链延伸得最广的企业,是KFC、麦当劳等快餐集团、各大食品公司的白鸡肉原料最大的供应商。
 
  当中,重点介绍一下湘佳,这也是我们刚深度调研完的公司。到了湘佳总部所在地的湖南石门县,一个明显的感受就是,这种十八线县城,还能跑出了一个全国冰鲜鸡第一的企业,这与董事长的眼光和魄力有关。
 
  2007年,湘佳还是名不见经传的养鸡公司,由于偏居内地,消费水平、养殖规模、销售额都无法和温氏、立华相比,要发展,只能走差异化路线,董事长请了个咨询公司,为公司的战略进行梳理,在经过了市场调研、参考香港和欧美的养鸡销售模式之后,确立了以冰鲜鸡为主的发展方向。
 
  这条路一开始并不好走,黄羽鸡不像白羽鸡,品种繁多,消费习惯千差万别,不管是养殖还是食品,标准化程度都非常低,这也是黄羽鸡一直是活禽交易的重要原因。
 
  但是既然确定路线,就必须走下去。湘佳以白羽鸡标准化企业-圣农作为学习对象,开始一步步地探索标准化养殖黄羽鸡、引进自动化屠宰线、冷链物流线,到全国各地进行终端市场的开拓、实施商超专柜销售、派驻销售人员,10多年一路走来,最终做到行业第一。
 
  此次新冠疫情,活禽市场被关闭,在温氏、立华这些养鸡大佬都出现大幅亏损的情况下,湘佳却交出了亮丽的一季报,销售额同比增长42%,净利润同比增长230%,再一次证明老板提前布局冰鲜鸡的独到眼光以及常年的坚持。
 
  对于未来的发展,湘佳除了继续巩固和开拓冰鲜鸡市场,还计划将产业链进一步延伸至黄羽鸡深加工食品环节,对标美国食品巨头--泰森公司,推出更多的熟食产品,扩展品牌影响力,抢占到更多的市场份额。
 
  之所以选择泰森食品(Tyson Foods Inc.),这家创建于1935年、全球最大的鸡肉、牛肉、猪肉生产商及供应商、年收入超过400亿美元的知名食品公司作对标,除了泰森已被验证过的经营模式,还在于泰森的核心经营--食品安全和品质控制,确保从鸡蛋到餐桌的每一个环节的标准化,这些都是要走标准化养殖和食品加工路线企业绕不开的地方。
 
  参考那些已经被验证过的发展路径,可以预见,中国的养殖企业,不管是养鸡、养猪,还是养鸭、养鹅,都会出现数家全产业链巨头,而这些公司,不应该只称为养殖企业,而应该称之为食品公司,因为食品这个赛道,需求最大、也最持久。
 
  未来哪家养鸡公司会跑得最快,必定是那些已经跳出纯养殖框框,涉足各类标准化操作、冰鲜鸡和深加工食品领域,一路坚持并已经看到成绩的公司,在这方面,温氏的供港冰鲜鸡,湘佳的内地冰鲜鸡,圣农的自建自养的全产业链模式,都是被证明的成功模式。
 
  而那些还没跳出来这个框框的企业,还是以活禽交易为主的企业,即使现在日子过得还不错,大概率会被时代淘汰。 
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